Jacob Singer (Tim Robbins) est un ancien combattant du Vietnam qui a été rapatrié suite à une "opération" qui a mal tourné. Depuis qu'il est de retour à New York, il n'est pas heureux pour autant. Il vit une vie ennuyeuse d'employé des postes et il partage sa vie avec une femme qu'il n'aime pas vraiment. Jacob est constamment harcelé par ses souvenirs de la guerre du Vietnam où il fut grièvement blessé. Jacob est également hanté par la vie qu'il menait lorsqu'il était professeur d'université et heureux père de famille, jusqu'à ce qu'un accident lui arrache la vie de son jeune fils et brise sa vie de couple. Tandis que les différentes périodes de sa vie se mélangent dans son esprit. Jacob est poursuivi par d'étranges et grotesques apparitions qui vont l'amener jusqu'aux portes de la folie.
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